נעילה מעורבת בוול סטריט; אפל צללה ב-6.3%, הנפט בשיא שנתי

דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת. מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, מדד S&P 500 עלה ב-0.2% ומדד נאסד"ק נחלש ב-0.5%, ביום חמישי רצוף שבו הוא יורד.
21:55 - הנפט מסוג WTI התחזק היום בשיעור של 2.9% ומחיר חבית נקבע על 45.33 דולר - הרמה הגבוהה ביותר השנה. הזהב סיים בשיא שבועי, כשעלה ב-0.6% למחיר של 1,250.40 דולר לאונקיה.

21:25 - הבנק המרכזי של ארה"ב בהנהגת היו"ר ג'נט ילן החליט להותיר את ריבית הבסיס ללא שינוי ברמה של 0.50%-0.25% בהתאם לרוב מכריע של ההערכות. הדולר מאבד מערכו מול המטבעות המובילים בעולם.

בנימוקים להלטה כותבים חברי הפד כי שוק העבודה משתפר למרות ההאטה בקצב הצמיחה. החלטת הריבית עברה ברוב של 9 חברים שהצביעו בעד להשאיר את רמת הריבית הנוכחית ורק אסתר ג'ורג', נגידת הפד של קנזס, הצביע בעד העלאת הריבית לשיעור של 0.5% - 0.75%.
דאו ג'ונס ו-S&P 500 עברו לעליות של עד 0.4% נאסד"ק יורד ב-0.7%.
נט ילן יו"ר הפד . צילום: רויטרס

20:50 - הזהב מתחזק ב-0.6% ל-1,250 דולר לאונקייה.

20:00 - שעה להודעת הריבית בארה"ב, הדולר מאבד נחלש מול היורו ב-0.2% והצמד נסחר תמורת 1.13 דולר ליורו.
19:10 - בורסות אירופה נעלו את יום המסחר בעליות שערים. מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.4% בהובלת מניות אדידס שזינקה ב-6% ופולקסווגן שעלתה ב-3.5%.
בבורסה בפריז, מדד קאק 40 הוסיף 0.4% לערכו כאשר מניית הבנק BNP פאריבה עלתה ב-0.8% וריכזה מחזור גבוה.
בבורסה בלונדון, מדד פוטסי 100 התחזק ב-0.5% כאשר מדד מניית חברת הכרייה אנגלו אמריקן הובילה את התחום החיובי כאשר עלתה ב-4.4%.
חדר מסחר . צילום: עמית שעל 18:00 - הנפט מוחק את העליות ונסחר ביציבות. לאחר שעלה ביותר מ-2% לשיא של 6 חודשים, הזהב השחור עובר להיסחר ביציבות. הברנט נסחר ב-45.7 דולר לחבית וה-WTI ב-44 דולר לחבית.

17:40 - סוכנות האנרגיה האמריקאית (EIA) פרסמה שמלאי הנפט עלו ב-2 מיליון חביות בשבוע שחלף. נתון זה היה נמוך מתחזיות האנליסטים שציפו לעלייה גבוה יותר של 2.3 מיליון.
הנפט מסוג WTI עולה כעת בבורסה בניו יורק ב-1% ל-44.5 דולר לחבית והנפט מסוג ברנט עולה בבורסה בלונדון ב-1.3% ל-46 דולר לחבית.
נפט .
17:30 - נאסד"ק יורד ב-1% בהובלת מניות הטכנולוגיה. אפל, פייסבוק ומיקרוסופט שיורדות למעלה מ-1% מרכזות את מחזור המסחר הגבוה ביותר בבורסה.

17:00 - איגוד המתווכים האמריקאי פרסם שמכירות הבתים בהמתנה בארה"ב עלו בחודש מרץ ב-1.4% זאת לעומת צפי של 0.5%. בחודש הקודם (פברואר) מכירות הבתים בהמתנה עלו ב-3.4%.
נדל"ן ארה"ב . צילום: בלומברג
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את יום המסחר בירידות: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.2% נאסד"ק נחלש ב-0.6% ומדד S&P 500 נסוג ב-0.1%.

לאחר הדוחות: אפל יורדת ב-8% ומוחקת כ-50 מיליארד דולר משוויה. טוויטר נופלת ב-15% ובואינג שומרת על יציבות.
הרבעון הראשון של אפל היה מאכזב במיוחד
לראשונה זה 13 שנה ירדו הכנסות החברה ברבעון הראשון בכמעט 13% ופספסו את תחזיות האנליסטים. במקביל נרשמה ירידה דרמטית של כמעט 23% ברווח הנקי. מכירות האייפון צנחו ב-16%, לראשונה מאז השקת המכשיר.
16:15 - יצרנית ה-GPS, גרמין, הכתה את התחזיות של הרבעון הראשון של 2016 כאשר דיווחה על רווח של 49 סנט למניה, גבוה ב-7 סנט מתחזיות האנליסטים .

החברה דיווחה על ביקוש גבוה מהצפוי למכשירי הספורט שלה במהלך הרבעון הראשון של השנה.
מנייה החברה שעלתה מתחילת השנה ב-15%, מזנקת ב-4% בטרום המסחר כעת.
גרמין . צילום: עומר כביר
16:00 - יונייטד טכנולוגיות פרסמה את תוצאותיה הכספיות של הרבעון הראשון של 2016. הרווח למנייה הסתכם ב-1.47 דולר למניה, זאת לעומת 1.39 דולר כפי שציפו האנליסטים.

הכנסות החברה רשמו צמיחה של 2% בהשוואה לרבעון הראשון ב-2015 והחברה אישררה את התחזיות שלה לשנת 2016 כולה. מניית החברה עולה ב-1.5% בטרום המסחר.
15:50 - תשואות האג"ח ל-10 שנים האמריקאית נסחרת בירידה של 3 נקודות בסיס ל-1.9%.

14:50 - מניית באוינג יורדת ב-1% בטרום המסחר בניו יורק זאת לאחר שפרסמה את הדוחות של הרבעון הראשון של שנת 2016. הרווח של יצרנית המטוסים הסתכם ב-1.2 מיליארד דולר זאת לעומת רווח של 1.3 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של 8%.

החברה הפתיעה את האנליסטים כשאר דיווחה על הכנסות שעלו ב-2% ברבעון הראשון והתסכמו בכ-22.6 מיליארד דולר זאת בהשוואה ל-21 מיליארד דולר כפי שציפו האנליסטים.

לגבי התחזית של 2016 כולה טוענים בבאוינג, שהיא תישאר על כנה וההכנסות הכוללות צפוית להסתכם בין 93 ל-95 מיליארד דולר.
באוינג 787 דרימליינר .
13:05 - בחזית הדוחות היום בניו יורק: היום צפויים להתפרסם תוצאות הרבעון הראשון של פייסבוק(לאחר הנעילה), של בואינג ושל יונייטד טכנולוג'יס לפני הפתיחה - שתי האחרונות נמנות על מדד דאו ג'ונס, פייסבוק גדולה משתיהן גם יחד בשווי השוק העצום שלה (308 מיליארד דולר. בואינג 86 מיליארד דולר, יונייטד טכ' 87 מיליארד דולר).
מנכ"ל פייסבוק מארק צוקרברג . צילום: בלומברג
13:00 - החוזים העתידיים על מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים בשעה זו ב-0.3%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-1%.
הנפט מסוג WTI מטפס בשעה זו ב-2.4% ל-45.1 דולר לחבית, הברנט עולה ב-2.7% ל-47 דולר לחבית.
12:30 - נתוני צמיחה באנגליה: כלכלת אנגליה רשמה ברבעון הראשון של 2016 צמיחה של 0.4%, לאחר נתון של 0.6% ברבעון הרביעי של 2015. בחישוב שנתי רשם התוצר עלייה של 1.6%, מול 2.4% בתום הרבעון הקודם.
11:40 - אדידס העלתה היום את תחזית הרווח שלה עבור השנה כולה, על רקע תוצאות טובות ברבעון הראשון. החברה הודיעה כי התחזית כעת היא לצמיחה של 15% בהכנסות השנה, לעומת תחזית קודמת שחזו עלייה של 10%-12%. הרווח הנקי מפעילות מתמשכת צפוי לעלות בין 15%-18%, זאת בעוד שבמקור התחזית של החברה דיברה על עלייה בין 10%-12%

הכדור של אדידס מהיורו הקודם, ב-2012 . צילום: איי אף פי
11:20 - ענקית המדיה האמריקאית קומקאסט (Comcast) מנהלת מגעים לרכישת אולפן סרטי האנימציה דרימוורקס (DreamWorks Animation). כך מפרסם היום הבוקר הוול סטריט ג'ורנל. העסקה צפויה להיעשות על פי שווי של 3 מיליארד דולר - 30% מעל שווי השוק הנוכחי של דרימוורקס, 2.3 מיליארד דולר. שוויה של קומקאסט עומד על 148 מיליארד דולר.

10:30 - בורסות אירופה פותחות את היום במגמה מעורבת: מדדי דאקס וקאק עולים ב-0.2%, פוטסי יורד ב-0.3%.
מחיר החוזה על הנפט מסוג WTI עולה ב-1.3% ל-44.6 דולר לחבית, הברנט עולה ב-1.4% ל-46.4 דולר לחבית.
10:15 -הרבעון השחור של אפל: לראשונה זה 13 שנה רושמת ענקית הטכנולוגית ירידה רבעונית בהכנסות, אחרי שההכנסות ברבעון הקלנדרי הראשון של 2016 הסתכמו ב-50.6 מיליארד דולר, ירידה של 12.8% לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה. החברה פספסה את תחזיות האנליסטים שצפו לה הכנסות של 52 מיליארד דולר.

הרווח הנקי עמד על 10.5 מיליארד דולר, ירידה דרמטית של 22.8% לעומת הרבעון המקביל ב-2015. הרווח למניה הסתכם ב-1.9 דולר למניה, לעומת תחזיות אנליסטים לרווח של 1.99 דולר למניה.

. צילום: בלומברג
עוד דוחות שפורסמו הלילה בניו יורק:

תוצאות מעורבות לטוויטר ברבעון הראשון של 2016: הכנסות החברה הסתכמו ב-595 מיליון דולר, פחות מתחזיות האנליסטים שעמדו על 608 מיליון דולר, כאשר הרווח עמד על 15 סנט למניה, לעומת תחזית ממוצעת של 10 סנט למניה. מניית טוויטר יורדת במסחר המאוחר ב-12%.

eBay רשמה ברבעון הראשון רווח של 482 מיליון דולר, או 41 סנט למניה. הרווח המתואם עמד על 47 סנט, מול 48 סנט ברבעון המקביל, אך מעל צפי האנליסטים שעמד על 45 סנט למניה. הכנסות החברה עלו ב-3.7% ל-2.14 מיליארד דולר, מעט מעל הצפי שעמד על 2.08 מיליארד דולר. מדובר בעלייה ראשונה במכירות של eBay בחמשת הרבעונים האחרונים.
חברת שירותי התקשורת AT&T סייימה את הרבעון עם רווח של 3.89 מיליארד דולר. הרווח תמניה ירד ל-61 סנט, מול 63 סנט ברבעון המקביל. הרווח המתואם הרבעוני עלה מ-65 סנט ל-72 סנט למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 69 סנט למניה. הכנסות החברה טיפסו ב-24% ל-40.54 מיליארד דולר, מעט מעל תחזיות השוק שעמדו על 40.47 מיליארד דולר.
. צילום: בלומברג 10:10 - הבנק הבריטי ברקליס דיווח על ירידה של 25% ברווח לפני מס ל-793 מיליון ליש"ט (1.15 מיליארד דולר) ברבעון הראשון של השנה. הרווח של הפעילות בבריטניה ירד ב-2% ל-704 מיליון ליש"ט. במקביל הציג הבנק שיפור בשורה של נתונים, בעיקר בפעילות הליבה שלו, וצופה עמידה בתחזיות, תוך המשך מימוש תוכנית הקיצוץ בעלויות.

10:00 - המסחר בשווקים הבינלאומיים יתנהל היום תחת צל הדוחות המאכזבים של אפל, שיורדת בטרום מסחר בניו יורק בכמעט 8%, ובהמתנה להחלטות הבנקים המרכזיים ביפן ובארה"ב.באסיה ננעל מדד ניקיי בירידה של 0.4%, שנגחאי נחלש גם הוא ב-0.4%.