סיכום חודשי: נאסד"ק ו-S&P 500 בהפסד שלישי ברציפות, דאו ג'ונס עלה ב-0.3%

דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
בהכנת הדיווחים משתתפים לאורך היום מיקי גרינפלד, אמיר רוזנבאום וגיל קליאן

23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בטריטוריה שלילית, וליאנט התרסקה
המסחר בוול סטריט, שהיה תנודתי היום, הסתיים בירידות - מגמה שהתחזקה בשעתיים האחרונות: S&P 500 ירד ב-0.8%, דאו ג'ונס ונאסד"ק נחלשו ב-0.7%. נאסד"ק ו-S&P 500 נעלו את פברואר בהפסד חודשי שלישי ברציפות, וזאת לראשונה מאז שנת 2011. בסיכום חודשי איבד נאסד"ק 1.2% ו-S&P 500 נחלש ב-0.4%. דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, וזו העלייה החודשית הראשונה שלו מאז נובמבר. בניגוד למגמה בתקופה האחרונה, המניות בניו יורק הגיבו בניגוד למתרחש בסחר בנפט, והן ירדו היום למרות העליות במסחר בזהב השחור. המשקיעים מכרו את מניות האנרגיה (ירידה של 1.2% במגזר זה) והבריאות (1.6%), וקנו את מניות חברות התשתיות (עלייה של 0.2% במגזר זה).
בתוך כך מניית חברת התרופות הקנדית וליאנט התרסקה היום ב-18.4% לאחר הודעתה כי נפתח נגדה חקירה של רשות ני"ע בארה"ב. בנוסף דיווחה החברה כי היא תחת חקירות של התובע הכללי בניו יורק ובמסצ'וסטס, וכן של הקונגרס - עליהן כבר נודע בעבר. זאת לאחר שאתמול הודיעה על דחיית פרסום תוצאותיה לרבעון הרביעי ואת תחזיותיה ל-2016.
21:55 - הנפט עלה ב-3%

הנפט מסוג WTI עלה ב-3% לרמה של 33.8 דולר לחבית, ובסיכום חודשי הוסיף 0.4%. הנפט מסוג ברנט עלה ב-2.5% לרמה של 36 דולר לחבית, ובסיכום שבועי התחזק ב-3.5%.

21:25 - הנפט בעליות

הנפט מסוג WTI עולה ב-2.2% ונסחר סביב 33.5 דולר לחבית. זאת בעקבות צעדים שביצעה סין לאושש את כלכלתה (מדובר בהפחתת דרישות הרזרבה מצד הבנקים) והתחייבות של סעודיה לפעול בתיאום עם יצרניות נפט אחרות למען יציבות בשוק. סעודיה פועלת בעניין זה בתיאום עם ונצואלה, רוסיה וקטאר, ולפי הודעת ממשלתה, "תמיד נישאר בקשר עם היצרניות העיקריות כדי להגביל את התנודתיות (בשוק הנפט). אנו מקבלים בברכה כל פעולה לתיאום בעניין". בנוסף, סוכנות רויטרס פירסמה דו"ח לפיו חברות אופ"ק הקטינו את התפוקה בפברואר - 32.37 מיליון חביות ביום לעומת 32.65 מיליון בינואר. התפוקה בסעודיה היתה יציבה.

21:15 - שיא חודשי בזהב מאז ינואר 2012
הזהב עלה היום ב-1.2% ל-1,234.4 דולר לאונקיה. בסיכום חודשי הוסיף הזהב 10.5% - שיא מאז ינואר 2012, אז עלתה המתכת ב-11.1%. זאת על רקע אי היציבות הנמשכת בשווקים. בשנה האחרונה התחזק הזהב ב-16%, לעומת עלייה של 4.7% ב-S&P 500.
20:40 - עדכון מניות ממדד הדאו ג'ונס
מדד הדאו ג'ונס נסחר בשעה זו בעלייה של 0.2%, מובילה את המדד בתחום החיובי היא קטרפילר שעולה ב-2%, אחריה נמצא אמריקן אקספרס שעולה ב-1.2%. במקום השלישי נמצאת חברת האשראי ויזה שמוספיה 1% לערכה.
בתחתית המדד נמצאת חברת התרופות פייזר שיורדת ב-0.9%, אחריה נמצא הבנק ג'יי.פי. מורגן שנחלש ב-0.6% וענקית הספורט נייק שיורדת ב0.5%.
. צילום: תומי הרפז 19:45 - אירופה ננעלה במגמה מעורבת
הבורסות באירופה נועלות את יומו הראשון של המסחר השבועי במגמה מעורבת: מדד דאקס הגרמני איבד 0.2% מערכו, מדד פטוסי הבריטי ננעל סביב רמת הפתיחה ומדד קאק הצרפתי התחזק ב-0.9%. המדד היבשתי, יורוסטוקס 600 התחזק ב-0.7%. בסיכום חודשי סגרה אירופה חודש שלישי ברציפות של ירידות.
18:25 - בעקבות ביקור כצמן בארץ, גזית גלוב מזנקת ב-8% בוול סטריט
בעל השליטה ויו"ר הדירקטוריון של גזית גלוב, חיים כצמן, נחת בישראל והוא יחל מחר בסבב פגישות עם כל הגופים המוסדיים הגדולים בישראל. הפסד של מיליארד שקל על דורי בניה והפרשי מט"ח במדינות פגועות הנפט, החלישו את המניה של ענקית הנדל"ן גזית גלוב ב-12% נוספים מתחילת השנה.
בכדי להתמודד עם הירידות החדות במניה ובהון העצמי שלה שנחתך ב-10% בתשעת החודשים הראשונים של 2015.
חיים כצמן יו"ר קבוצת גזית גלוב 2016 . צילום: Agaton Strom 17:30 - ירידה במכירות הבתים החדשים בארה"ב
איגוד המתווכים האמריקאי פרסם היום כי מספר מכירות הבתים בהמתנה ירד ב-2.5% בחודש ינואר האחרון. זאת בניגוד לתחזיות האנליסטים שציפו לעלייה של 0.5%. בחודש דצמבר של השנה שעברה מספר מכירות הבתים גדל ב-0.9%.

הכלכלה האמריקאית מתכווצת מדד מנהלי הרכש של מגזר הייצור שיקגו (PMI), ירד בחודש פברואר לרמה של 47.6 נקודות לעומת רמה של 55.6 נקודות בחודש ינואר האחרון. זאת בניגוד לתחזיות האנליסטים שציפו כי המדד ירד לרמה של 54 נקודות. על פי המדד, רמה של מעל 50 נקודות מצביעה על צמיחה של פעילות מגזר הייצור. נמוכה יותר, על התכווצות. 17:00 - הזהב מזנק, תשואה האג"ח האמריקאית יורדת הזהב מתחזק היום ב-1.2% ומשלים עלייה של 17% מתחילת שנת 2016. זאת על רקע התנודתיות הגבוהה בשווקים בחודשים האחרונים. התשואה של האג"ח האמריקאית ל-10 שנים מאבדת 2 נקודות בסיס ונסחרת ב-1.73%.
16:30 -עליות קלות בפתיחת המסחר בוול סטריט
הבורסות בניו יורק פותחות את יומו הראשון של המסחר השבועי בעליות: מדד דאו ג'ונס ונאסד"ק עולים ב-0.1%, מדד S&P 500 יציב.
. צילום: איי אף פי 15:15 - לקראת הפתיחה בוול סטריט

החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים בירידות קלות של עד 0.2%.
14:30 - וורן באפט "ההחלטתה של ברקשייר להשקיע ב-IBM היתה נכונה"
וורן באפט אמר היום בשיחה עם CNBC כי הוא חושב שהחלטתה של ברקשייר להשקיע ב-IBM היתה נכונה - אף שייתכן שיתברר בסופו של דבר כי היה היתה מוטעית. "החזקנו בעבר במניות שהפסדנו עליהן כסף. אם אני טועה אני מוכר את המניות ולוקח על עצמי את ההפסד. עשינו זאת בעבר, בכמה מקרים של מניות ואג"ח לאורך השנים", אמר באפט.

מניית IBM ירדה בלמעלה מ-4% מתחילת 2015, ורשמה הפסד של 18.5% במהלך השנה האחרונה. חברת האחזקות ברקשייר האת'ווי של באפט מחזיקה נכון לסוף 2015 8.59% מ-IBM ועל פי הדוח השנתי רשמה הפסד של 2.6 מיליארד דולר על השקעה זו בשנה שחלפה.

14:00 - דיפלציה באירופה
לשכת הסטטיסטיקה של האיחוד האירופי, יורוסטאט, דיווחה היום כי מדד המחירים לצרכן בגוש היורו רשם בחודש פברואר ירידה של 0.2% במונחים שנתיים. זאת לאחר שהמדד עלה במשך בשמונה חודשים ברציפות.
פרסום זה הפתיע את האלניסטים שציפו לעלייה של 0.1% במדד זאת לאחר שבחודש ינואר הוא עלה ב-0.3%. הירידה בשיעור האינפלציה מגבירה את הלחצים על יו"ר הבנק האירופי, מריו דראגי, להוריד את הריבית וזאת כדי להגביר את הצמיחה. דראגי כבר התריע לגבי הסכנה של גל מחירים שלילי והמועצה המנהלת של הבנק שוקלת צעדים שונים, החל מהעמקת שיעורי הריבית השליליים וכלה בהתניית נזילות לבנקים.
מריו דראגי נגיד הבנק המרכזי הארופאי . צילום: רויטרס 13:10 - מגדיל סיכון: הבנק המרכזי בסין חתך את דרישת הרזרבה מהבנקים

הבנק המרכזי של סין (People's Bank of China) נקט במהלך נוסף להגדלת הנזילות בשווקים הפיננסיים. הבנק הודיע לאחר נעילת המסחר בשנגחאי ובשנזן על הורדה של 0.5% ביחס המינימום של הרזרבות הנדרש מהבנקים במדינה - היחס קובע את שיעור הנכסים הנזילים שבהם מחזיק הבנק מול רמת ההתחייבויות שלו לציבור.
. צילום: בלומברג 13:00 - ירידות בתשואות האג"ח האירופאיות
הירידות בשווקים האירופאים מורידות את תשואות האג"ח ל-10 שנים האירופאיות: בגרמניה, התשואה יורודת ב-3.5 נקודות בסיס ונסחרת ב-0.1%. באיטליה, התשואה על האג"ח מאבדת 2 נקודות בסיס ונסחרת ב-1.46%.
בבריטיניה, התשואה שומרת על יציבות יחסית ונחלשת בחצי נקודת בסיס ל-1.35%. התשואה של האג"ח הצרפתית נחלשת בנקודת בסיס אחת ונסחרת ב-0.46%. ביוון התתשואה שומרת על ב-10.5%. ובשוויץ התשואה שומרת על יציבות 0.45% בתחום השלילי.
11:20 - הנפט עבר לירידות
ה-WTI נסחר בירידה של 0.7% לרמה של 32.6 דולר לחבית, הברנט מאבד 0.3% ונסחר ב-35 דולר לחבית.
11:10 - הפתעה לטובה במכירות בגרמניה

המכירות הקמעונאיות בגרמניה רשמו בינואר עלייה של 0.7%, בהשוואה לחודש דצמבר - הפתעה לטובה, לאחר שהצפי עמד על ירידה של 0.1%.
כלבו KaDeWe בברלין . צילום: dfoto-berlin
11:00 - אירופה יורדת בפתיחת היום
מדד דאקס הגרמני נכנס לשבוע המסחר בירידה של 1%, תשואת האג"ח הממשלתית הגרמנית ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-0.12% בלבד. קאק הצרפתי יורד -0.8%, פוטסי הבריטי נחלש ב-0.9%.
9:40 - ירידות חדות בנעילה בסין
מדד שנגחאי איבד 2.9%, שנזן ירד ב-5.4%. בהונג קונג נסחר מדד האנג סנג במינוס 1.2%. מדד ניקיי ננעל בטוקיו בירידה של 1%.
הנפט מסוג WTI נסחר בשעה זו ביציבות ברמה של 32.7 דולר לחבית.
9:30 - "הממשל בסין מעורב מדי"
"המצב בשוק מאד מסובך, ובכל הקשור למצב בסין, הממשל מעורב ומשפיע הרבה יותר מדי על השוק, באופן שלא מאשר לו לשקף את ערכו האמיתי", אמר היום כריס צ'וי (Chris Choy), מנהל השקעות בכיר ב-Quam Asset Management בראיון ל-CNBC.
7:45 -נפט בפלוס
מחיר הנפט WTI עולה ב-0.3% ונסחר ב-32.9 דולר לחבית, הברנט עולה ב-1.1% ונסחר ב-34.5 דולר לחבית.
7:30 - מגמה שלילית באסיה
המדדים המובילים באסיה פותחים את שבוע המסחר בירידות, בהובלת הבורסות הסיניות. שנגחאי יורד ב-3.4%, שנזן מאבד 4.9%, האנג סנג יורד ב-1.1%, ומדד ניקיי היפני נחלש ב-0.2%.
ברקע לירידות החדות בסין, המשך הפיחות של היואן - לאחר שהבנק המרכזי של סין קבע למטבע המקומי שער התייחסות נמוך יותר מזה של יום שישי - ורשם בכך הורדה רביעית ברציפות. השער נקבע על 6.5452 יואן לדולר, מול 6.5338 יואן לדולר. לאחר קביעת השער נסחר היואן ברמות של 6.549 דולר, רמתו הנמוכה מזה שלושה שבועות.
המסחר ביואן מתנהל בטווחים של עד 2% לכל כיוון משער שנקבע מדי יום על ידי הבנק המרכזי של סין.
. צילום: בלומברג