ירוק בוול סטריט; עליבאבא קופצת ב-9%, הזהב בירידה החדה מזה כשנה

דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
בהכנת הידיעה השתתפו גיל קליאן, אמיר רוזנבאום ומיקי גרינפלד

21:40 - גישושים ראשונים באיראן

ראש חטיבת הנפט והגז הטבעי של ג'נרל אלקטריק לורנצו סימונלי הגיע לטהראן, בירת איראן, כדי לבדוק אפשרויות להשקעות ושיתופי פעולה. בכך הפכה ג'נרל אלקטריק לחברה האמריקאית הראשונה שמבקשת לעשות עסקים עם האיראנים, מאז החלה ההסרה ההדרגתית של הסנקציות על המדינה בחודש שעבר. ג'נרל אלקטריק מייצרת ציוד לקדיחה ולהפקת נפט, כולל משאבות תת־ימיות וצינורות להעברת הנוזל, ולפי מקורות שציטט "הוול סטריט ג'ורנל", ביקורו של סימונלי כלל פגישה עם בכיר בתעשיית הנפט האיראנית.

20:50 - ירידה חזקה בזהב
מחיר החוזה על הזהב רושם היום ירידה של 2.5% (31.20 דולר) ונקבע על 1,208.20 דולר לאונקיה. זו הירידה היומית החדה ביותר מזה כשנה.
כאמור בעדכון מוקדם בסקירה זו, בגודלמן זאקס צופים כי מחיר הזהב ירד תוך שלושה חודשים ל-1,100 דולר לאונקיה.
20:30 - גם הבנקים מטפסים
ג'יי.פי. מורגן עולה ב-1.8%, גולדמן זאקס עולה ב-2%, וולס פארגו (WFC) מתחזק ב-2.2%, סיטיגרופ (C) ב-4.3%, מורגן סטנלי (MS) ב-2.7% ובנק אוף אמריקה (BAC) ב-1.7%.
. צילום: בלומברג
20:20 - ג'נרל אלקטריק בודקת באיראן
ג'נרל אלקטריק הודיעה היום שהיא בוחנת הזדמנויות עסקיות בתחום הנפט והגז באיראן, ושראש חטיבת פעילות הגז והנפט בחברה (לורנזו סימונלי - Lorenzo Simonelli) ביקר לאחרונה במדינה.

מניית GE עולה עתה ב-2.4%.

19:40 - דאו ג'ונס בירוק
העליות בניו יורק מתחזקות ומדד דאו ג'ונס נסחר עתה בפלוס 1.1%, כשכמעט כל המניות במדד היוקרתי נסחרות בעליות (28 מתוך 30), בהובלתבואינג (עולה ב-2.9%), קאטרפילאר,סיסקו והום דיפו (שלושתן עולות ב-2.8%).
19:00 - נעילה באירופה
מדד דאקס הגרמני סיים את היום בירידה של 0.8%, קאק הצרפתי ירד ב-0.1%, פוטסי הבריטי עלה ב-0.7%, יורוסטוקס 50 ירד ב-0.4% ויורוסטוקס 600 ירד ב-0.6%.
18:20 - בגולדמן זאקס אופטימיים
בגולדמן זאקס רגועים לקראת המשך הדרך: "סיכון מערכתי ומתמשך מהמסחר בנפט, השוק בסין ושערי ריבית נמוכים אינם סבירים", טוענים אנליסטים של הבנק (בראשות ג'פרי קארי ומאקס לייטון - Jeffrey Currie, Max Layton ). "לבנקים יש נזילות מספקת והשפעת רמות המחירים של הנפט על נתוני המאקרו כבר מאחורינו", אומרים בגולדמן זאקס.

"אנו ממשיכים להעריך כי הריבית תמשיך לעלות, ושמנגד מחירי הזהב ימשיכו לרדת – מחיר היעד שלנו בזהב לשלושת החודשים הקרובים עומד על 1,100 דולר לאונקיה, ומחיר היעד ל-12 חודשים עומד על 1,000 דולר לאונקיה", אומרים עוד בגולדמן זאקס.

17:45 - נתוני מאקרו חלשים
מדד אמון הבנאים ירד בחודש פברואר ל-58 נקודות - מתחת לציפיות הכלכלנים שעמדו על 59 נקודות ומול קריאה של 61 נקודות בינואר. כך פורסם לפני שעה קלה.
מוקדם יותר דווח כי מדד האמפייר סטייט (מנהלי הרכש בניו יורק) רשם בפברואר רמה שלילית של 16.6 נקודות, מול ציפיית הכלכלנים לירידה של 12 נקודות - לאחר ירידה של 19.4 נקודות בינואר.

17:20 -גם וויבו ויאהו מטפסתו חזק
מניית יאהו ביום מוצלח, עם עלייה חדה של 5.7%. מניית Weibo קופצת ב-9%.
17:00 - גרופון קופצת ב-30%
לאחר הכניסה של עליבאבא (ראו עדכון מוקדם) נסחרת גרופון בזינוק של 30% ומשלימה עלייה של למעלה מ-65% בשני ימי פעילות.
. צילום: בלומברג
16:35 - עליות בפתיחה בניו יורק
לאחר חופשת סופ"ש מוארכת - לרגל יום ג'ורג' וושינגטון - פותחים פעילות בניו יורק: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.9%, S&P 500 עולה ב-1%, נאסד"ק מתחזק ב-1.5%.
תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים עולה ב-4 נ"ב ל-1.78%.
16:25 - גיוס חוב באפל
אפל הודיעה לפני זמן קצר על הנפקת חוב, בסדרות לתקופות של בין שנתיים ל-30 שנה. הסכום שיגוייס ישמש את החברה לרכישה עצמית של מניות, חלוקת דיבידנד ורכישות. סכום הגיוס ורמות הריבית עדיין לא נקבעו, אך כן נאמר שהוא יכלול סדרות בריבית משתנה שפדיונן יתבצע בשנים 2018 ו-2019 וסדרות בריבית קבועה שפדיונן יתבצע החל מ-2018 ועד 2046.
עוד חדשות מהחברה, בעניין אחר: שירותי אפל פיי החלו לפעול היום בסין – המדינה החמישית שבה החלה פעילות השירות האמור.
טים קוק מנכ"ל אפל . צילום: איי אף פי

16:00 - גרופון שוב מזנקת, עליבאבא מטפסת
מניית גרופון (Groupon - GRPN) מזנקת ב-15% בטרום, לאחר שעליבאבא (BABA) דיווחה בשישי לאחר המסחר כי רכשה נתח של 5.6% מאחזקותיה של גרופון - מניית עליבאבא מטפסת ב-4% בטרום. עליבאבא מחזיקה עתה -32.97 מיליון מניות גרופון, והיא מחזיקת המניות הרביעית בגודלה בחברה. ביום שישי זינקה מניית גרופון ב-29% לאחר שפרסמה דוחות ותחזית שהתעלו על ציפיות האנליסטים.
15:50 - השקה ב-IBM
IBM הודיעה היוםעל השקתו של ה-z13s, שרת מיינפריים בו הוטמעו מערכות אבטחת מידע כגון הצפנה מהירה ומערכת ניתוח נתונים. בחברה מצהירים שמדובר ב"שרת המאובטח בעולם כיום". ה-z13s מיועד בראש ובראשונה להתמודדות עם מחשוב ענן, ו-IBM צפויה להציע אותו לחברות וארגונים.

15:30 - שעה לפתיחה בניו יורק: תמונת מצב
החוזים העתידיים על המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-1.1%, בנאסד"ק רושם החוזה עלייה של 1.5%. אפל עולה בטרום מסחר ב-1.1%, אלפבית עולה ב-2% ופייסבוק מתחזקת ב-1.7%.
תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים עולה ב-4 נ"ב לרמה של 1.78%
נפט: ה-WTI עולה ב-0.2% לסביבת 29.5 דולר לחבית, הברנט בעלייה קלה של 0.3% ל-33.5 דולר לחבית.
זהב: החוזה בירידה חדה של 2.2% לרמה של 1,212 דולר האונקיה.
אירופה: דאקס יורד ב-0.9%, קאק יציב, פוטסי עולה ב-0.4%.
15:20 - ירידות חדות באנגלו אמריקן
ענקיות הסחורות מאבדות גובה בלונדון. אנגלו אמריקן מאבדת 5%. מניית ריו טינטו יורדת ב-1.7%, BHP יורדת ב-1%. מנגד, גלנקור עולה ב-0.2%.
15:10 - ADT נוסקת
חברת ציוד האבטחה הביתית ADT הודיעה על הסכמתה להימחר לקרן ההשקעות אפולו גלובל מנג'מנט (Apollo Global Management), כשהתמורה מוערכת ב-6.9 מיליארד דולר כ-55% מעל שוויה בבורסה של בניו יורק.
מניית ADT מזנקת בטרום מסחר בניו יורק 53%.
. צילום: adweek
14:30 - עדכוני המלצות פיננסים בג'יי.פי מורגן
ג'יי.פי מורגן מעלה המלצה למורגן סטנלי מתשואת שוק לתשואת יתר, אך מוריד במקביל את מחיר היעד על המניה מ-33 ל-29 דולר. כמו כן מעלה ג'יי.פי מורגן את ההמלצה על גולדמן זאקס ישירות מתשואת חסר לתשואת יתר, ומעלה את מחיר היעד על המניה מ-170 ל-180 דולר. בשדה ה"אירופי" מחליטים בענק האמריקאי להוריד את ההמלצה על קרדיט סוויס מתשואת יתר לתשואת שוק.
13:25 - החוזים בניו יורק נסחרים בעליות
החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים כעת בעליות חדות: החוזה על מדד דאו ג'ונס עולה ב-1.2%, החוזה על מדד הנאסד"ק מזנק ב-1.6%, החוזה על מדד ה-S&P 500 מנתר ב-1.3%.
13:15 - כלכלני אופנהיימר בהתייחסות לבנקים האירופים
ניר חצב ואביבית מנה קליל מאופנהיימר מעריכים כי "כמו בכל מקרה של פאניקה בשווקים, נוצר מצב קלאסי בו "שופכים את התינוק ביחד עם המים". קיימים סיכויים שה-CoCo של דויטשה בנק יומר למניות או שבנק כזה או בנק אחר יתקשה לעמוד בתשלום הקופון/קרן של אחת מאגרות החוב שלו, אך עם זאת, אנו מתקשים להבין את התנהגות השוק, ששלח את מניות הבנקים למעמקים, ללא שום הבחנה בין בנקים סולידיים ויציבים לבין בנקים עם מאזנים בעיתיים ועבר של הסתבכויות משפטיות".
לדעתם, "התיזה בנוגע לבנקים האירופאיים צריכה להיגזר מההערכות בנוגע לכלכלה העולמית והאירופאית. מי שחושב שהעולם נמצא על סף מיתון, מוטב שימנע ככל האפשר מהחזקה במניות הבנקים. מנגד, מי שחושב שהמצב הכלכלי באירופה אמנם אינו אופטימאלי אבל לא הולך לקראת משבר עמוק, יכול לדעתנו למצוא לא מעט ערך בקרב הבנקים האירופאיים. אנו משתייכים לקבוצה השנייה ולכן, מאמינים כי בהחלט נוצרה הזדמנות השקעה בקרב הבנקים האירופאיים, עם דגש רב על סלקטיביות".
. צילום: shutterstock 12:05 - אירופה עוברת לירידות
הבורסות באירופה עוברות לאדום, מדד דאקס הגרמני מאבד 1%, פוטסי הבריטי יורד ב-0.2%, קאק הצרפתי נחלש ב-0.4%.
עדכון בנקים אירופאים: בצרפת, BNP פאריבה מאבד 2.7% וסוסייטה ז'נרל יורד ב-2.5%. בשוויץ, קרדיט סוויס ו-UBS מאבדים 2% ו-3% בהתאמה. בגרמניה, דויטשה בנק נחלש ב-4.5%.
11:30 - סעודיה, ונצואלה ורוסיה הסכימו להקפיא את תפוקת הנפט שלהן
בשורות טובות לזהב השחור? סעודיה, ונצואלה ורוסיה - מיצרניות הנפט הגדולות בעולם, הסכימו בפגישה בקטאר להקפיא את תפוקת הנפט שלהן. מהלך זה הגיע על רקע הקריסה במחיר הנפט: רק מתחילת השנה איבד הנפט מסוג WTI שיעור של 20% מערכו.
10:40 - ראלי במחיר הנפט
הנפט מסוג WTI מזנק ב-5% ומשלים זינוק של 20% בשלושה ימים. מחירה של החבית עומד על 31 דולר. הנפט מסוג ברנט עולה ב-5.5% ומשלים עלייה של 18% בשלושה ימים. מחיר החבית נסחר תמורת 35.2 דולר.
. צילום: בלומברג 10:10 - אירופה נפתחה בירוק
את יומו השני של המסחר השבועי הבורסות באירופה פותחות בעליות שערים, זאת על רקע העליות החדות אמש: מדד דאקס הגרמני קופץ ב-0.5%, מדד פוטסי הבריטי עולה ב-1%. קאק הצרפתי מוסיף 0.5% לערכו.
אסיה ננעלה עליות, הבורסה בשנגחאי זינקה ב-3.3%, מדד ניקיי היפני התחזק ב-0.2%, האנג סאנג עלה ב-1%.
בורסה הצרפתית בפריז . צילום: בלומברג 8:40 - היום: שרי הנפט של רוסיה וסעודיה ייפגשו
היום תתקיים פגישה בין שרי הנפט של סעודיה ורוסיה. השניים ייפגשו בקטאר, והפרשומים על הפגישה הציתו גל של ספקולציות בשווקים על כך שהשניים יגבשו הסכמות לקיצוץ תפוקות בנפט. עם זאת, מרבית האנליסטים מעריכים כי פגישה זו לא תוליד חדשות דרמטיות עבור השוק.
שר הנפט הסעודי עלי אל נעימי . צילום: worldtribune.com 8:10 - הבנקים הסיניים הזרימו 386 מיליארד דולר לשוק
נתוני האשראי החדש שניתן על ידי הבנקים בסין הראה הבוקר הלוואות חדשות של 2.5 טריליון יואן (386 מיליארד דולר) שניתנו לעסקים ומשקי בית בחודש ינואר - גבוה משמעותית מהתחזיותה מוקדמות שצפו אשראי חדש בהיקף של 1.9 טריליון יואן. נתון זה גבוה במיוחד לאור הנתון של ינואר 2014 - אז חולק אשראי חדש בהיקף של כ-600 מיליון יואן בלבד.
7:30 - עליות חדות בשוקי אסיה, הנפט מתאושש
הראלי בשוקי העולם מאתמול נמשך היום בשוקי אסיה. שנגחאי קופצת כעת ב-3%, ניקיי בטוקיו עולה ב-1% ואילו האנג סנג בהונג קונג מתחזק ב-1.6%.
שנגחאי . צילום: שאטרסטוק מחירי הנפט תומכים במגמת העליות ומראים התאוששות של 4.5% למחיר חבית של 30.8 דולר בנפט הגולמי מסוג WTI.
אתמול לא התקיים מסחר בוול סטריט, אך הראלי השפיע על החוזים העתידיים, שמסמנים כעת פתיחה בעליות של 1.8% בדאו ג'ונס וב-S&P 500 וקפיצה של 2.4% בנאסד"ק.
באירופה חתמו המדדים אתמול בעליות חדות. פוטסי הבריטי עלה ב-2%, דאקס הגרמני התחזק ב-2.7% ואילו קאק הצרפתי הוסיף 3% לערכו.