וול סטריט: חברות הנשק מזנקות, מנקיינד מתרסקת ב-47%

דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
22:30 - עדכון משוק הסחורות
מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-2.2% לרמה של 35.97 דולר לחבית - שפל של שבועיים. מחיר הנפט מסוג ברנט ירד בלונדון ב-2.2% גם כן, לרמה של 36.432 דולר לחבית.
מחיר הזהב עלה היום ב-0.3% ל-1,078.4 דולר לאונקיה - הרמה הגבוהה ביותר בשבועיים האחרונים.
21:30 - מנקיינד מתרסקת
מנקיינד, העוסקת בפיתוח ומסחור מוצרים רפואיים, הודיעה היום על הפסקת הסכם הרישיון ושיתוף פעולה עם סאנופי; מוקדם יותר צנחה מניית החברה בתל אביב ב-28%. מנקיינד נמצאת במצב פיננסי רעוע ומכירות המוצר היחיד שלה, משאף האינסולין (AFREZZA), מתקשות להתרומם.

20:50 - מניית מובילאיי הישראלית מאבדת גובה
יום לפני שמייסד מובילאיי פרופ' אמנון שעשוע יציג את תוכניות ויעדי החברה לשנת 2016, במסגרת תערוכת CES המתקיימת בוגאס, מניית החברת צוללת בכ-8%.

.
20:40 - טוויטר שוקלת להגדיל את מספר התווים לציוץ
מניית טוויטר יורדת ב-2.7% על רקע דיווחים כי החברה שוקלת להגדיל את מספר התווים בציוץ מ-140 כנהוג היום, ל-10,000.

20:20 - עדכון סחורות
הנפט מסוג WTI ונפט מסוג ברנט יורדים בכ-2.3%, ונסחרים בכ-37 דולר לחבית, גז טבעי יורד ב-3%, סוכר אמריקאי יורד ב-2.4%, חיטה מתחזקת ב-1%, מיץ תפוזים יורד ב-2%, הנחושת עולה ב-0.7%, הכסף ב-1% הפלטינה ב-0.5% והזהב יציב.
. צילום: איי אף פי 19:30 - עוברים לאדום
המדדים המובילים בוול סטריט עברו לירידות של עד 0.5% - לאחר שקודם לכן נסחרו בעליות קלות.
מניות יצרניות הנשק מזנקות היום - המשקיעים סבורים כי התוכנית החדשה לפיקוח על כלי נשק שהציג היום נשיא ארה"ב ברק אובמה, לא תפגע במכירות. מניית סמית אנד ווסון מזנקת ב-10%, סטורם, רוג'ר אנד קו מנתרת ב-6.4%.
במסגרת התוכנית, יורחבו בדיקות רקע לגבי כל רוכשי הנשק; אובמה אמר כי "אנחנו לא צריכים לקבל את שפיכות הדמים כמחיר החרות שלנו. אנחנו יודעים שלא נצליח לעצור את כל מעשי האלימות, אבל למה שלא ננסה לעצור אחד?"
אירופה ננעלה בעליות שערים - דאקס הגרמני עלה ב-0.3%, פוטסי הבריטי הוסיף 0.7% לערכו, קאק הצרפתי התחזק ב-0.4%.
18:30 - הנפט יורד
מחירו של נפט מסוג ברנט יורד ב-2% ונסחר ברמה של 36.44 דולר לחבית, נפט מסוג WTI יורד ב-1.4% ונסחר ברמה של 36.2 דולר לחבית.
17:50 - עדכון מניות

חברת האשראי אמריקן אקספרס עולה ב-2%, וולט דיסני יורדת ב-1.8%, בנק ההשקעות גולדמן זאקס נחלש ב-1.3%, נייק עולה ב-1%, דופונט מתחזקת ב-1.3%, קונצרן הרכב פורד יורד ב-2.72%, יצרנית התרופות אלי ליילי עולה ב-2.3%.
17:20 - קרן הגידור של ביל אקמן סיימה את 2015 בהפסד של 20.5%
קרן הגידור פרשינג סקוור הולדינגס (Pershing Square Holdings ) של המשקיע המיליארדר ביל אקמ ןסיימה את 2015 בהפסד של 20.5%, על רקע הירידות החדות שנרשמו בוליאנט, שהיא אחזקה מובילה של קרן הגידור, במחצית השנייה של השנה. עבור דצמבר, הקרן סיימה ללא שינוי עם התחזקות של 0.3%, כך על פי עדכון שהעבירה למשקיעים.
16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח בעליות
אחרי הירידות החדות בשווקים בעולם אמש, הבורסות בניו יורק עולות: דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, נאסד"ק ו-S&P 500 מתחזקים ב-0.2%.
. צילום: בלומברג 16:10 -החוזים העתידיים בניו יורק לרמת הבסיס
20 דקות לפתיחת המסחר בוול סטריט, החוזים העתידיים שירדו היום בכ-0.7%, נסחרים כעת סביב רמת הבסיס.
15:30 - אירופה עוברת לעליות
אחרי שהבורסות באירופה ירדו בכ-0.7% בתחילת יום המסחר, הן עבורות כעת לעליות: דאקס הגרמני מתחזק ב-0.3%, קאק הצרפתי יציב ופוטסי הבריטי מתחזק ב-0.6%.
15:20 - עדכוני חברות והערכות
יצרנית התרופות אלי לילי (Eli Lilly) הורידה את תחזית ההכנסות שלה עבור -2015 ו-2016 , והיא נמוכה יותר כעת מתחזיות האנליסטים. ההורדה עבור 2015 נובעת מעלויות הקשורות לרכישת תרופה עליה כבר הוכרז, כשתחזית ההכנסות שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (Non GAAP) נותרה ללא שינוי.
אמזון – דיווחה כי הוזמנו מעל 23 מיליון פריטים בסייבר מנדי, עלייה של יותר מ-40% לעומת השנה שעברה.
יאהו – סגרה את פורטל הווידיאו המקוון שלה, סקרין (Screen). הפורטל לא הצליח לצבור תאוצה מאז הושק ב-2013, בעוד שהיריבות דיווחו על עליות בשיעורים דו ספרתיים בנתוני הצפייה.
סמית' אנד ווסון (Smith & Wesson) – יצרנית כלי הנשק העלתה את תחזית הרווח וההכנסות עבור הרבעון השלישי והשנה הפיסקאלית של 2016 המסתיימת ב-30 באפריל. החברה דיווחה כי המכירות היו טובות מכפי שהעריכו, וששורה של מדדים מצביעים על כך שהמגמה הזו תמשיך.
פורד מוטור – חברת הרכב מתכוונת לשלש את גודל צי המכוניות ללא נהג ל-30. ההודעה פורסמה במקביל לפתיחת תערוכת האלקטרוניקה CES בלאס וגאס.
טויוטה – יצרנית הרכב היפנית הציבה יעד צמיחה של 2.7% עבור המכירות בסין ב-2016, נמוך מכפי שציפו האנליסטים. המכירות של טויוטה בסין טיפסו בשנה שעברה ב-8.7%. 14:10 -עדכון מניות גרמניות הבורסה בפרנקפורט יורדת בכ-0.6%: פולקסווגן נופלת ב-6.65% אחרי שמשרד המשפטים האמריקאי הגיש תביעה כנגד החברה בפרשת דיזלגייט, חברת התעופה לופטהנזה מזנקת ב-2.5%, הבנק הגלובלי דויטשה בנק עולה ב-1.3%, חברת הסלולר דויטשה טלקום יורדת ב-0.6%.
ויקי זבולון, מנהל מחלקת מחקר מניות חו"ל במיטב דש ברוקראז', מתייחס בראיון לכלכליסט TV לטלטלה בסין:
12:55 - "במבט קדימה, אירופה תלויה במה שיתחולל בסין" רונן מנחם מנהל מחלקת מחקר ואסטרטגיה בבנק מזרחי: "התנהגות שוקי המניות של אירופה ממחישה היטב את הלחץ והחששות של המשקיעים בעת הזו. לסין השפעה רבה על הכלכלות ושוקי המניות העולמיים בכלל ושל אירופה בפרט. זאת בשל התלות הגבוהה יחסית של הייצוא האירופי בלקוחות הסיניים. גרמניה מוטית הייצוא היא דוגמא טובה לכך והדבר מסביר את הטלטלות האחרונות במדד דאקס, מצב זה לא עומד להשתנות."
מנחם מדגיש כי "לחדשות מסין לכאן ולכאן תהייה השנה השפעה גדולה בהרבה על שוקי המניות של אירופה מאשר למדיניות התמריצים הנוכחית של הבנק המרכזי האירופי. זאת משום שהריבית באירופה אפסית ונסיון העבר מוכיח כי השפעת מדיניות ההקלה הכמותית (רכישת אג"ח על ידי הבנק המרכזי) מתמעטת עם הזמן.
במבט קדימה אירופה תלויה במה שיתחולל בסין. לשלטונות בסין כלים רבים להפעיל על מנת לעודד את הפעילות המקומית כגון הורדות ריבית פיחות היואן והשקעות בתשתיות. אולם, הם יפעילו אותם רק בתגובה לירידות בשוקי המניות שלהם ולא כדבר שבשגרה. זאת עקב רצונם להתמקד בפתרונות זמניים ללחצים מזדמנים בשוק.
לכן, התנודתיות תימשך בסין ותשפיע מיידית ובצורה דרמטית על שוקי המניות של אירופה בטווח הנראה לעיין.יש להבין כי בשל כך ההשקעה בשוקי המניות של אירופה תהייה מעתה בעלת פרופיל סיכון גבוה יותר. יחד עם זאת לטווח הבינוני סביר שמדיניות התמריצים של הנגיד מריו דרגי תצליח לחלץ את היבשת מהחולשה הנוכחית והדבר יביא לירידה ברמת התנודתיות ולכיוון חיובי לשוק המניות האירופי, שייהנה זמן רב מריבית אפסית."

12:50 - מתחת לתחזיות: האינפלציה בגוש היורו בדצמבר - 0.2%

שיעור האינפלציה בגוש היורו נותר ללא שינוי בדצמבר על רמה שנתית של 0.2%, כך על פי נתונים ראשוניים שפרסמה לשכת הסטטיסטיקה של האיחוד האירופי, יורוסטאט. תחזיות הכלכלנים ציפו לעלייה לרמה של 0.3%.
מריו דראגי, נגיד הבנק המרכזי האירופי . צילום: בלומברג 12:20 - אירופה עוברת לאדום, צפי לירידות בוול סטריט

אחרי הירידות החדות בשווקים בעולם על אמש, רקע הטלטלה בסין. ואחרי הפתיחה החיובית הבוקר, הבורסות באירופה עוברות לירידות: דאקס נחלש ב-1%, קאק יורד ב-0.5% ופוטסי יורד ב-0.3%, החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק יורדים בכ-0.7%.
11:20 אורנג' הצרפתית לקראת רכישה גדולה
חברת אורנג', מפעילת הסלולר הצרפתית, מנהלת מגעים לרכישת פעילות הטלקום והתקשורת של תאגיד Bouygues. נציגי החברות אישרו את דבר המגעים, לאחר שהדבר פורסם בתקשורת. בשלב זה אין וודאות כי המגעים יבשילו להסכם - אך ברור שבמידה שאכן ייחחתם, תעמוד התמורה על סכום גבוה מאד. על פי הדיוווחים, אורנג' צפויה להציע כ-10 מיליון יורו (10.08 מיליון דולר) עבור הפעילות, שכוללת בין היתר את את Bouygues Telecom, המגזין השבועי המפורסם du Dimanche. כ-8 מיליון יורו מסכום התמורה יועבר במניות ו-2 מיליון יורו במזומן
מניית אורנג' עולה ב-1.2% בבורסה של פריז, Bouygues עולה ב-1.7%, גם כן בפריז.

10:30 - הבורסות באירופה נפתחו בעליות
מדד דאקס של פרנקפורט עולה ב-0.6%, קאק הפריזאי מטפס ב-0.6%, פוטסי עולה בלונדון ב-0.8%, יורוסטוקס 50 עולה ב-0.5%.
באסיה בנעילה: שנגחאי ירד ב-0.3%, האנג סנג ירד ב-0.7%, ניקיי נחלש ב-0.4%.
9:30 - סנדרס מזהיר את וול סטריט
הפמליה של ברני סנדרס - המתמודד בפריימריז הדמוקרטים לתפקיד המועמד לנשיאות - שיחררה לפרסום את הנאום שיישא היום בניו יורק, שיכלול ביקורת נוקבת על בעלי המשרות הבכירות בשוק המקומי: "לאלה היושבים בוול סטריט ומאזינים לי היום, אהיה ברור מאד: חמדנות אינה דבר ראוי. וול סטריט וחמדנות תאגידית הורסים את המארג של האומנה שלנו. וזהו הפיתרון שלנו. אם לא תשימו סוף לחמדנות, אנו נשים לה סוף". בארי סנדרס . צילום: רויטרס

9:20 - המדדים נרגעים
מדד שנגחאי נסחר בשעה זו בירידה של 0.3%, האנג סנג נחלש ב-0.5%, ניקיי יורד ב-0.4%.
8:25 - על המצב בסין
קרייג סטפן (Craig Stephen), פרשן מרקטווטש לענייני סין: "השאלה שעל הפרק היא האם 2016 תהיה השנה שבה השלטון בביייג'ינג יחליט להיכנע ולוותר על הנסיונות לדחוף קדימה את השוק, בשעה שהכלכלה הסינית שוקעת בחובות. נכון לעכשיו, קשה להעריך את הערך האמיתי של השוק הסיני ושל מטבע היואן כשהם תלויים כל כך על התערבות ממשלתית - עובדות שמקשות לאמוד את רמת הסיכון".
7:50 - הבנק המרכזי של סין פועל שוב
בעקבות הירידות החדות שנרשמו אמש בסין ובעקבות כך ברחבי אסיה והעולם, נוקט הבנק המרכזי של סין בצעדי חירום והזרים למערכת הבנקאית במדינה סכום של 19.9 מיליארד דולר, כך לפי הודעה שמסר. זאת במטרה להרגיע את המשקיעים. מדובר בהלוואות לטווח קצר - שבעה ימים בלבד - בריבית של 2.25%. בעקבות כך התמתנו הירידות באסיה.

צעד זה מגיע לאחר שאתמול הבנק המרכזי של סין התחייב שלא לחדש את קו האשראי שעמד על סכום דומה לבנק סין לפיתוח, אחד הבנקים המרכזיים במדינה, וזאת מתוך הנחה שהנזילות בשווקים נותר איתן. צעד זה גרם למשקיעים לחשוב שהבנק המרכזי מתכוון להדק את המדיניות המוניטארית כחלק מתוכנית הממשל הסיני לבצע רפורמות ארוכות טווח ולייצב את הכלכלה.
בהעברת הסכומים מנסה הבנק להעביר מסר למשקיעים לפיו הוא לא שינה את מדיניות ההקלה שלו, כך לפי גורמים המקורבים לבנק.
7:30 - יום תנודתי חזק באסיה

המדדים המובילים באסיה נעים היום בתנועות חזקות בין ירידות חדשות למתונות - כשהבנק המרכזי של סין נוקט בפעולה נוספת לתמיכה בשווקים. מדד שנגחאי נסחר עתה בירידה של 1.7%, ניקיי יורד ב-0.5% והאנג סנג נחלש ב-0.7%.
הנפט WTI עולה ב-0.4% ונסחר ברמה של 36.9 דולר לחבית, הברנט עולה בשיעור דומה ונסחר ב-37.4 דולר לחבית.
בורסת שנגחאי . צילום: בלומברג