עליות בת"א; כיל עולה ב-1.9%, כת"ב מזנקת ב-8.5%

מדדי מניות
ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד
מדדי אג"ח תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח ל-30 שנה
. צילום: אוראל כהן 11:30 - מבט על מדד ת"א 25 שנסחר בעלייה של 0.4%: 18 מהמניות במדד חיוביות, 2 נסחרות ביציבות - ישראמקו וסלקום- ויתרת ה-5 רושמות ירידות. את המניות העולות מובילות כיל (1.9%),החברה לישראל (1.5%) ואופקו (1.3%). בראש המניות השליליות - עזריאלי (0.6%-), שטראוס (0.5%-) וטבע (0.4%-). כיל מרכזת את המחזור הגבוה במדד, 23.5 מיליון שקל, ובסך הכול מרכזות המניות במדד מחזור של 71 מיליון שקל - מול מחזור כולל של 140 מיליון שקל בבורסה.
10:50 - חברת אן טריג (N-trig) הגישה טיוטת תשקיף לרשות ני"ע להנפקת מניותיה בבורסה בת"א. ההנפקה הנוכחית צפויה להתבצע לפי שווי של כ-80 מיליון דולר והחברה תנסה לגייס 20 מיליון דולר. מדובר בשווי נמוך יותר עליו דובר לפני מספר חודשים אז דיברה החברה על גיוס של 30 מיליון דולר לפי שווי של 120 מיליון דולר.
אן-טריג מפתחת, מייצרת ומשווקת שבבים לממשק מסכי מגע ועטים דיגיטליים, כשהיא נישאת על קצב הצמיחה המהיר של מעבר למחשבים ניידים וטאבלטים בעלי מסכי מגע. העט הדיגיטלי של אן-טריג מאפשר השגת שיפור בביצועי המכשירים, חיסכון בעלויות ובצריכת אנרגיה. בחברה 230 עובדים, ועד כה הושקעו בה 125 מיליון דולר. בראש החברה עומד בנג'י קהאן בנו של מוריס קאהן.
10:20 - גזית גלוב רכשה ביומיים האחרונים 973,113 מניות של החברה המאוחדת .Citycon Oyj בבורסת הלסינקי במחיר כולל של 2.44 מיליון יורו. בעקבות הרכישות האמורות, מחזיקה החברה 252,730,630 מניות CTY, 42.6% מהון מניותיה של CTY ומזכויות ההצבעה בה.
10:10 - ג'ובוקיט מדווחת כי בעקבות התעניינות של צדדים שלישיים, היא מנהלת מו"מ על מכירת כלל או חלק מאחזקותיה בחברה הבת האמריקאית Viumbe, אשר בבעלותה שלושה אתרי אינטרנט - לרבות מגעים עם חברות מובילות בתחום האינטרנט - במחיר גבוה משמעותית מהמחיר שהחברה שילמה עבור רכישת Viumbe.
9:50 - פתיחה חיובית לשבוע המסחר התל אביבי: המדדים ת"א 25 ות"א 100 עולים ב-0.4%, מניות הבנקים מטפסות ב-0.5%. תשואת האג"ח הממשלתית השקלית ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות ל-2.08%.
9:40 - קבוצת דלק השלימה את העסקה למכירת כ- 34% מאחזקותיה ברפבליק לקבוצת משקיעים מארה"ב בראשותו של דני גוטמן והתמורה שולמה במלואה - 280 מיליון שקל (כ-75 מיליון דולר). לרוכשים הוענקו זכויות שליטה ברפבליק החל ממועד ההשלמה. בנוסף לתמורה האמורה אשר התקבלה במזומן ניתנו לרוכשים אופציות לרכישת יתרת המניות (כ-66%) בתמורה לתוספות מימוש עד להחזקה של 100% ברפבליק תוך שלוש שנים. תמורת המימוש של האופציות, ככל שתמומשנה, תהיה בהתאם לשווי של 220 מיליון דולר לרפבליק בתוספת ריבית שנתית ממוצעת בשיעור של כ-5.5%, בהתאם לתקופות מימוש האופציות השונות.

9:20 - מדיקל קומפרישין למכשור רפאי מדווחת כי במסגרת ההתקשרות עם חברת Scripps - הודיעה סקריפס לחברה, בקשר למכשירי דור א' של מדיקל קופמרישין לא יחודש ההסכם וההסכם הנוכח יבוא לסיומו ב-30 בנובמבר עם העברת תשלום מצד סקריפס של 366 אלף דולר. בקשר למכשירי דור ב' של החברה הודיעה סקריפס כי ברצונה לנהל מו"מ על המשץ ההתקשרות. סקריפס הנה לקוח מהותי של החברה וההכנסות מההסכמים עימה עמדו בין השנים 2011-2013 על שיעור שבין 23%-16% מהכנסות החברה - כשמכשירי דור א' היו אחראים על 89% מההכנסות מסקריפס בשנת 2013 ועל 94% מההכנסות מסקריפס במחצית הראשונה של 2014. 9:15 - רגע לפני פתיחת שבוע מסחר חדש - אלה הם פערי תשואות האג"ח בין ישראל לארה"ב:
אג"ח ממשלת ישראל ל-10 שנים (0324): 2.10%
אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים: 2.27%
אג"ח ממשלת ישראל ל-30 שנה (0142): 3.41%
אג"ח ממשלת ארה"ב ל-30 שנה: 3.04%
8:40 - המניה הגדולה של בורסת ת"א, זו של טבע, חוזרת לשבוע המסחר ללא פער ארביטראז'. אך יש עוד מלבדה כמובן - אלה הם פערי הארביטראז' של יתר המניות הדואליות החוזרות מניו יורק לבורסה המקומית:

פער חיובי:

כיל 2.1%; פריגו 1.4%; נייס 0.7%; אלביט מערכות 0.7%; אופקו 2%; פרטנר 0.1%; סלקום 1%; ביקום 0.2%;איזיצ'יפ 1.2%; פלוריסטם 0.8%;מזור 1.3%; סיליקום 6.3%; אבוג'ן 2%; איתוראן 1.2%; קומפיוגן 1.2%; נובה 3.6%; סאפיינס 1.7%; לייבפרסון 1.6%; אלוט 3.3%; מג'יק 1%; טופ אימג' 2.6%; כן פייט 1.2%; סרגון 1.2%; רדהיל 1.8%; קמטק 3%; סיירן 2.7%; אלומיי 4.8%; אלביט הדמיה 1.6%.

פער שלילי:

טאואר 0.8%; גזית גלוב 0.6%; קמהדע 0.4%; פריון 0.3%; פרוטליקס 1%; אלון רבוע כחול 0.3%; פוטומדקס 0.7%.
8:10 - כמדי יום ראשון, לא ייקבע היום שער יציג.ביום שישי טיפס הדולר ב-0.7% לרמתו הגבוהה מזה שנתיים 3.793 שקלים. בשוק מצפים להודעת הריבית של בנק ישראל מחר: היא האם יורה הבנק על הפחתת ריבית נוספת לרמה כמעט אפסית לנוכח האינדיקטורים החלשים שממשיכים להתפרסם, ובראשם מדד חודש ספטמבר החלש שירד ב-0.3%?
7:50 -שלושה דיווחים מהותיים מסוף השבוע:
גילת: קרן פימי, בניהולו של ישי דוידי, פירסמה בסוף השבוע האחרון הצעת רכש ל-12% ממניות גילתתמורת 26 מיליון דולר ומחיר של 4.95 דולר למניה, פרמיה של פחות מ-1% על מחיר השוק של המניה. קרן יורק, שמחזיקה ב-6 מיליון מניות, 14.1% מהחברה, התחייבה להיענות להצעת הרכש מבעוד מועד, כך שבהנחה שהיא תיענה להצעת הרכש במלואה יעלה חלקה של הקרן הישראלית במניות גילת לוויינים ל-35%. קרן יורק עצמה תרד לאחזקה של כ-2% בלבד בגילת.
כלל ביוטכנולוגיה: קיורטק, החברה הבת של כלל ביוטכנולוגיה (53%), חתמה עם Medivation האמריקאית על עסקת למסחור התרופה שהיא מפתחת לטיפול בסרטן, זאת בסכום של עד 335 מיליון דולר (פולאר תקשורת הנסחרת גם היא בת"א מחזיקה ב-3.8% מקיורטק). Medivation היא חברת ענק הנסחרת לפי שווי של 7.5 מיליארד דולר. לפי העסקה, קיורטק תקבל באופן מיידי 5 מיליון דולר, 85 מיליון דולר נוספים יועברו לה על עמידה באבני דרך ולבסוף החברה תוכל לקבל 245 מיליון דולר אם התרופה תעמוד ביעדי מכירות. היעד המינימלי לאבן דרך זו הוא מכירות של 400 מיליון דולר בשנה לתרופה. בנוסף תקבל קיורטק תמלוגים שנתיים של 5%-11% ממכירות התרופה.
אי.די.בי פתוח: בסוף השבוע החליט דירקטוריון אי.די.בי פתוח לפעול לגיוס הון באמצעות הנפקת זכויות לכלל בעלי המניות. הגיוס יהיה בהיקף של 180–250 מיליון שקל, אולם טרם נקבעו מבנה ההנפקה ומועד ההנפקה. על פי תנאי הסדר הנושים באי.די.בי אחזקות, בעלי השליטה - אדוארדו אלשטיין ומוטי בן־משה - התחייבו להזרים לאי.די.בי פתוח 300 מיליון שקל עד לסוף 2014 ו־500 מיליון שקל נוספים עד לסוף 2015. אלא שבעקבות הנפקת זכויות שבוצעה ביוני השנה, יתרת התחייבות ההשקעה של בעלי השליטה ירדה ל־69 מיליון שקל עד לסוף השנה.

אלשטיין ובן־משה הודיעו כי יהיו מוכנים להקדים חלק מהתחייבותם להשקעה באי.די.בי פתוח (שיועדה ל־2015), כדי להשתתף בהנפקת הזכויות המתוכננת עוד השנה.

7:30 - הבורסה התל אביבית פותחת שבוע מסחר חדש כשדוחות המניות הדואליות ימשיכו לזרום לניו יורק ולתל אביב - השיא יגיע ביום חמישי עם פרסום תוצאותיה של טבע לרבעון השלישי. במקביל יחלו לטפטף לאחוזת בית הדוחות הרבעוניים של החברות הציבוריות המקומיות. הבוקר ייפתח המסחר על רקע העליות שנרשמו בשישי בניו יורק, כשמדד S&P 500 סוגר עלייה שבועית של 4.1%, שיעור העלייה השבועית הגבוה ביותר מתחילת 2014. בשישי רשם S&P 500 עלייה של 0.7%, דאו ג'ונס עלה ב-0.8% ונאסד"ק התחזק ב-0.7%.

את השבוע שחלף סיים מדד ת"א 25 עם עלייה של 0.9% ומדד ת"א 100 עם עלייה של 1.2%. מנגד, בלטה השבוע החולשה של מניות הבנקים הגדולים כשמדד ת"א בנקים מאבד 2% מערכות. בשוק האג"ח הנפיקה המדינה אגרות ממשלתיות בהיקף של מיליארד שקל.