ת"א: ירידות חדות של עד 1.1% באג"ח הממשלתיות

ת"א 25 ת"א 100 בנקים ביומד תקשורת נפט וגז נדל"ן 15
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
11:15 - דודי רזניק מלאומי שוקי הון התייחס לירידות החדות בשוק האג"ח הממשלתי וכתב: "נראה כי עליית התשואות הושפעה בעיקר מהמסחר בעולם על רקע חשש כי בארה"ב הפד עלול להקדים את העלאת הריבית ולשגר מסר פחות יוני בהחלטת הריבית הקרובה. בנוסף התשואות עולות כי עדיין לא ברור מה יהיה אופי התקציב של 2015 ומה יהיה גובה הגרעון וכן מהעובדה כי השקל המשיך להיחלש ביחס לדולר".
11:10 - מבט על מדד ת"א 25, שנסחר נכון לשעה זו קרוב לרמת הבסיס. 9 מניות נסחרות בעליות, 1 יציבה (סלקום), ו-15 יורדות. בראש המניות העולות עומדות נייס (1.2%), טבע (1.1%) וכיל (1%). את המפסידות מובילות עתה פריגו (1.3%-), שטראוס (0.9%-) ואבנר (0.8%-). מניית כיל מרכזת את המחזור הגבוה במדד (ובבורסה), 22 מיליון שקל. בסך הכול מרכז המדד המוביל מחזור של 96 מיליון שקל. 10:30 - ירידות חדות באג"ח הממשלתיות על רקע המגמה בסוף השבוע בארה"ב. האג"ח ל-10 שנים (0324) צוללת ב-0.53%, התשואה עולה ל-2.43%. האג"ח ל-5 שנים (0219) מאבדת 0.24% מערכה והתשואה עולה ל-1.22%.
10:20 -די רום, שמנייתה נמצאת ברשימת השימור, קיבלה הצעה לרכישת השלד הבורסאי תמורת 1.9 מיליון שקל. ההצעה הוגשה על ידי קבוצת משקיעים בראשות שמואל ולטר.

10:10 - עדכוני דירוג:
מידרוג מאשרת לסאמיט אחזקותדירוג A2 באופק יציב להנפקת סדרה חדשה בהיקף של עד 180 מיליון שקל (חלף 150 מיליון שקל כפי שפורסם בדוח מחודש אוגוסט 2014) אשר תשמש למחזור חוב קיים. לצורך הבטחת ייעודה של תמורת האג"ח, תפקיד החברה את כל הסכום שיגויס בפיקדון ייעודי, שלא ניתן לשעבוד למטרה אחרת, בבנק או באג"ח מדינת ישראל וזאת - עד למועד השימוש בכספים אלו.
מידרוג מאשרת למירלנד דירוג Baa1 באופק יציב להנפקת סדרה חדשה ו/או הרחבת סדרה קיימת, בסכום של עד כ- 165 מיליון שקל ע.נ. (חלף 150 מיליון שקל ע.נ. כפי שפורסם בדוח מחודש אוגוסט 2014), שתמורתה תשמש לפירעון הלוואות קיימות ולפעילות השוטפת.
9:50 - פתיחה בירידות קלות ליום (ולשבוע) המסחר בת"א. ת"א 25 ות"א 100 יורדים ב-0.2%. מניות הבנקים רושמות בפתיחה ירידה של 0.5%. פריון המניה הבולטת של תחילות היום עם זינוק של 7%, על רקע פער הארביטראז' החיובי הגדול (ראו עדכון מוקדם). 9:35 - אלביט מדיקל מדווחת כי הושלמה השקעת הקבוצה הסינית בחברה הכלולה אינסייטק. הקבוצה הסינית כוללת את Fortune China -ו Shanghai GEOC Hengtong Investment. על פי הדיווח, במסגרת סבב ההשקעה רכשה הקבוצה כ-6.4 מיליון מניות בכורה המייצגות כ-5% מהון המניות של אינסייטק, תמורת 12.5 מיליון דולר. לאחר ההשקעה עומד שיעור האחזקה של אלביט מדיקל באינסייטק על 37.6%.
9:10 - קבוצת עזריאלי מודיעה היום על רכישת בנין משרדים נוסף (שביעי) ביוסטון בארה"ב, בתמורה לכ- 76 מיליון דולר. הבנין משתרע על שטח של כ- 21,093 מ"ר, וכולל כ- 1,100 חניות. שיעור התפוסה של השוכרים במבנה המשרדים עומד על 100%. ה-NOI הממוצע השנתי הכולל צפוי לעמוד על 5.3 מיליון דולר, המהווה תשואה של כ-7%. לצורך השלמת העסקה תקבל קבוצת עזריאלי מימון מגוף מממן בינלאומי בהיקף של כ-49.2 מיליון דולר, המהווים 65% מהעלות הכוללת של העסקה. ההלוואה תינתן לתקופה של כ- 5 שנים ותישא ריבית קבועה בשיעור של כ- 3.16%. את יתרת הסכום להשלמת העסקה, תממן הקבוצה ממקורותיה העצמיים.
9:05 - רבד הודיעה כי הוועדה המחוזית אישרה את התוכנית להקמת מגדל בן 20 קומות מעל בית אגיש-רבד. ההקצאה לשימוש ציבורי תהיה בהיקף של קומה אחת בלבד במבנה המוצע ולא שתי קומות כפי שנקבע במועד ההפקדה של התוכנית. התוכנית כוללת הקמת מגדל כאמור מעל אגף קיים בן 6 קומות בבית אגיש רבד. התוכנית תוסיף כ-15 אלף מ"ר למבנה הקיים.
9:00 - פרוקוגניה הודיעה כי חתמה על מזכר הבנות לרכישת 49% ממניות חברת אפקון א.ב. אנרגית רוח מידי חברת א.א. בן-דב אנרגית רוח, המחזיקה במלוא הזכויות בפרויקטים להקמת טורבינות רוח בסירין ובגלבוע לייצור אנרגיה בהיקף כולל של כ-21.25 מגה וואט. התמורה בעבור רכישת המניות תעמוד על בין 20-10 מיליון שקל, לפי לפי שיעור תשואה פנימי של 11.5% צמוד למדד. פרוקוגניה מציינת כי בשלב זה אין ודאות להשלמת העסקה.
8:55 - מדד ת"א 25 יפתח את היום בפער ארביטראז' חיובי של 0.2%. אלה פערי הארביטראז' עמם חוזרות המניות הדואליות לבורסה המקומית:

פער חיובי:

טבע 1.5%; אופקו 0.8%; אלביט מערכות 0.7%; נייס 1.4%; פריון 8.2%; סרגון 3.9%; קמהדע 0.3%; אבוג'ן 0.8%; פרוטליקס 1.2%; גילת 1.2%; פוטומדקס 3.3%; טופ אימג' 5.8%; רדהיל 4.6%; אקס טי אל 1.2%; אלומיי 1.1%; די מדיקל 31%.

פער שלילי:

פריגו 0.6%;גזית גלוב 0.3%; טאואר 2%; איזיצ'יפ 0.8%; מזור 3.2%; קמטק 2.8%; קומפיוג'ן 2.2%; נובה 0.6%; פלוריסטם 1.3%; לייבפרסון 0.8%; אלוט 0.6%; סאפיינס 1.9%; סיליקום 3.1%; מג'יק 2.9%; סיירן 0.5%; ביוליין 0.6%; אלביט הדמיה 2.6%; סקיילקס 27%.
8:40 - קבוצה משותפת לשותפות זרח (22.5%), שותפות גינקו (22.5%), גיאומאג' (45%) וקפיטל פוינט (10%) הגישה הגישה לממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים בקשה לקבלת רשיון לחיפושי נפט והפקתו ברשיון "שיטים" בצפון מערב הנגב. שטח הרשיון המבוקש הינו 223 קמ"ר והוא ממוקם בין שדות הנפט של ברור-חלץ בצפון מזרח לבין נירים ושדות בדרום מערב.
8:30 - ביג דיווחה בסוף השבוע על הפסקת המו"מ לרכישת 50% מהזכויות בחברת בת מקבוצת בוגאריס הספרדית, על רקע אי הסכמות בין הצדדים.
8:10 - כיל הגישה בסוף השבוע תשקיף לרישום בבורסת ניו יורק (NYSE). המסחר במניית החברה צפוי להתחיל ב-24 לספטמבר תחת הסימול ICL. כחלק מהליך הרישום, צפויה בעלת השליטה החברה לישראל למכור כ-5.7% ממניות כיל, כאשר על פי מחירה של המניה, היקף המכירה המקסימלי יעמוד על 522.4 מיליון דולר. עוד הודיעה כיל כי היא נמצאתבמו"מ מתקדם לרכישת מכרות פוספט בסין במאות מיליוני דולרים.

7:50 - הבורסה בת"א תיפתח את שבוע המסחר על רקע הירידות שנרשמו בשישי במדדים בניו יורק – דאו ג'ונס ירד ב-0.4%, נאסד"ק ירד ב-0.5% ו-S&P 500 נחלש ב-0.6%.
הבורסה תבצע היום במהלך שלב הנעילה את עדכון המשקולות הרבעוני למניות במדדים - התאמות של מדרגת שיעור אחזקות ציבור במניות, והתאמות של פקטור משקל מקסימאלי. ההתאמות יגררו ביקושים והיצעים בשורה של מניות תל אביביות מצד תעודות הסל. לחצו כאן לקבלת נתוני הביקושים וההיצעים הצפויים בשלב הנעילה.
בורסת ת"א . צילום: אוראל כהן