ת"א: כלל ביוטכנולוגיה צוללת ב-39% במחזור ענק

ת"א 25 ת"א 100 בנקים ביומד תקשורת נפט וגז נדל"ן 15
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בוד 60
11:35 - בנק מזרחי-טפחות צפוי לגייס כ-3 מיליארד שקל בימים הקרובים.הבנק הציע בשלב הציבורי, סדרה חדשה של אג"ח צמודה למדד בדרגת פיקדון ובדירוג של "+AA", במח"מ של 3.9 שנים. תשלומי הקרן יבוצעו ב-7 תשלומים שנתיים – הראשון שבהם בספטמבר 2015 והאחרון בספטמבר 2021. מהבנק נמסר כי בשלב הציבורי הגיעו ביקושים ערים של קרוב ל-4 מיליארד שקל, כשהבנק נענה מתוכם להתחייבויות בהיקף של כ-2.8 מיליארד שקל.
. צילום: אוראל כהן 10:45 - מידרוג הודיעה על מתן דירוג "A3" באופק יציב להנפקת סדרת אג"ח חדשה בסכום של עד 120 מיליון שקל ע.נ., אותה תנפיק חברת קרדן נדל"ן. תמורת ההנפקה תשמש לפעילותה השוטפת של החברה לרבות רכישה ופיתוח של נכסים וקרקעות חדשות. "החברה צפויה לסיים מספר פרויקטים בשנתיים הקרובות אשר נראות התזרים בגינם הינה גבוהה", נימקו בחברת הדירוג את ההחלטה.
10:00 - עליות קלות בפתיחת המסחר. כת"ב צוללת ב-40% עם פתיחת המסחר (הרחבה מטה).
מנכ"ל הייפריון דונלד סנטל נשמע מזועזע בשיחת ועידה עם אנליסטים: "זו רמה של רמאות ללא תקדים. כולנו נמצאים בתעשייה כבר שנים ארוכות, וזו רמת הונאה שלא ראינו בעבר. אף אחד מהיועצים שעזרו לנו ועורכי הדין, כמו גם חברי הדירקטוריון של החברה, לא ראה דבר דומה. לא ניתן היה לגלות את ההונאה ללא בדיקה מעמיקה של המידע הקליני".
9:20 - בזן השלימה אתמול את השלב המוסדי בהנפקת האג"ח - וגייסה כ-520 מיליון שקל. הביקושים במכרז עמדו על כמיליארד שקל. האג"ח שהוצעו הינן אג"ח שקליות ללא הצמדה, במח"מ של כ-4.5 שנים, הנושאות ריבית שנתית קבועה של 6%. המחיר ליחידה שנקבע במכרז המוסדי הוא 996 שקל לכל 1000 שקל ע"נ, והוא יהיה המחיר המינימלי בהצעה לציבור. בסך הכל, מתכננת החברה לגייס כ-900 מיליון שקל באיגרות חוב, מתוכם כ-300 מיליון באופציות.
8:30 - המסחר החלקי בבורסות אסיה מתנהל בעליות. ניקיי ביפן עולה ב-0.5% ושנגחאי נסחר ללא שינוי מהותי. הבורסות בדרום קוריאה ובהונג קונג סגורות. 8:00 - הבורסות בניו יורק ננעלו במגמה מעורבת. מדד S&P ירד ב-0.3% מרמת השיא שקבע ביום שישי, נאסד"ק עלה ב-0.2% ודאו ג'ונס ירד ב-0.2%.
7:30 - המסחר בכלל ביוטכנולוגיה ייפתח היום לראשונה אחרי הפסקת המסחר המלאה במניה אתמול כשעתיים לפני נעילת המסחר. ברקע להספסקת המסחר, הודעת הייפריון, שרכשה את אנדרומדה מכלל ביוטכנולוגיה בסכום של עד 570 מיליון דולר, כי היא מפסיקה את פיתוח התרופה של החברה לסכרת נעורים מסוג 1.
לפי ההסכם שילמה הייפריון תשלום מיידי של 20 מיליון דולר, כאשר מתוך סכום זה 12.5 מיליון דולר ישולמו במזומן והיתר במניות של הייפריון, ובהתאם לעמידה באבני דרך היתה החברה אמור לשלם לכלל ביוטכנולוגיה עד 570 מיליון דולר. כלל ביוטכנולוגיה היתה אמורה לרשום רווח הון של 400-600 מיליון שקל ממכירת החברה.