וול סטריט עברה לעליות בעקבות התקדמות המגעים לסיום המשבר בארה"ב

בורסות וול סטריט, אשר השלימו ביום שישי עלייה שבועית ראשונה זה שלושה שבועות על רקע תקוות לפתרון משברי התקציב ותקרת החוב בארה"ב, עברו לעליות לאחר שהנשיא ברק אובמה אמר כי חלה התקדמות במגעים לסיום השבתת שירותי הממשל ולפתרון המשבר הפוליטי שמאיים לגרור את ארה"ב לחדלות פירעון. מוקדם יותר רשמו הבורסות ירידות, לראשונה זה ארבעה ימי מסחר, לאחר שהמגעים במערכת הפוליטית בארה"ב להעלאת תקרת החוב של הממשל לא הבשילו לכדי הסכם. הדולר מתחזק מול הין היפני זה היום החמישי ברציפות, מחיר הנפט טיפס, ומחיר הזהב התאושש משפל של שלושה חודשים, אך עלייתו התמתנה לקראת סיום המסחר. 

מדד דאו ג'ונס, אשר טיפס בשבוע שעבר ב-1.1% - עלייה שבועית ראשונה זה שלושה שבועות - עולה ב-0.2%; מדד S&P 500 , אשר טיפס ב-2.9% בשלושה ימי המסחר הקודמים, מטפס ב-0.2%; מדד S&P 500 נסגר ביום שלישי מעל לרמה של 1,700 נקודות לראשונה מאז ה-23 בספטמבר, בדרכו לעלייה שבועית של 0.8% - שבוע חיובי ראשון זה שלושה שבועות. מדד נאסד"ק, אשר ירד בשבוע שעבר ב-0.4% - שבוע שלילי ראשון זה שבעה שבועות - מוסיף 0.4%.  

שוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות נסחר ביציבות, והתשואה על האג"ח ל-10 שנים כמעט ללא שינוי ברמה של 2.69%. 

הדולר מתחזק מול הין יום 5 ברציפות; הזהב מתאושש משפל של 3 חודשים 

בשוק המט"ח, הדולר מטפס מול הין היפני זה היום החמישי ברציפות בתקווה לפתרון משברי התקציב ותקרת החוב בארה"ב. מוקדם יותר היום, בטרם נודע על ההתקדמות במגעים לפתרון המשבר בארה"ב, התחזק הין - הנחשב למקלט עבור המשקיעים בעתות משבר - מול מרבית המטבעות המרכזיים בעולם.

הדולר מטפס ב-0.2% מול הין לשער של 98.485 ין לדולר, בהמשך לעלייה של 1.9% מול המטבע היפני בארבעה ימי המסחר הקודמים.הדולר נסחר כמעט ללא שינוי מול היורו לשער של 1.3567 דולר ליורו. הין מתחזק ב-0.1% מול היורו לרמה של 133.35 ין ליורו, לאחר שביום שישי נסוג לשער של 133.6 ין ליורו - רמתו הנמוכה ביותר מאז ה-26 בספטמבר. 

בשוק הסחורות, מחיר הזהב התאושש משפל של שלושה חודשים אולם עלייתו התמתנה לקראת סיום המסחר על רקע התקדמות המגעים לפתרון המשבר בארה"ב. מחיר הנפט - אשר רשם בשבוע שעבר ירידה שבועית רביעית בחמישה שבועות - נסגר בעליות.

החוזים על הזהב למסירה בדצמבר נסגרו במחיר של 1,276.6 דולר לאונקייה, עלייה של 0.7%, בבורסת הסחורות של ניו יורק. מחיר הזהב נסגר ביום שלישי בשפל של שלושה חודשים והשלים נפילה שבועית של 3.2%, בהמשך לירידה של 2.2% בשבוע הקודם. החוזים על הנפט הגולמי למסירה בנובמבר נסגרו בניו יורק במחיר של 102.41 דולר לחבית, עלייה של 0.4%. בשבוע שעבר נסוג מחיר הנפט ב-1.8% - שבוע שלילי רביעי בחמישה השבועות האחרונים.

משברי תקרת החוב והתקציב בארה"ב: אובמה ייפגש עם ראשי הקונגרס

נשיא ארה"ב, ברק אובמה, זימן לבית הלבן את ראשי הרפובליקאים והדמוקרטים בקונגרס, ומנהיג הרוב הדמוקרטי בסנאט, הארי ריד, אמר שהסכם להעלאת תקרת החוב של ארה"ב לסיום השבתת שירותי הממשל, קרובה יותר.

ריד אמר לכתבים בגבעת הקפיטול כי חלה התקדמות בשיחות שניהל עם מנהיג המיעוט הרפובליקאי, מיץ' מקונל, ואמר כי הוא מאוד אופטימי לגבי הסיכויים להשגת הסכם כבר השבוע. מקונל אמר כי הוא שותף לתחושתו של ריד כי ניתן יהיה להשיג תוצאה שתהיה מקובלת על שתי המפלגות.

בפגישה בבית הלבן ישתתפו מלבד אובמה, ריד ומקונל, גם יו"ר בית הנבחרים, ג'ון ביינר הרפובליקאי, מנהיגת המיעוט הדמוקרטי בבית הנבחרים, ננסי פלוסי, וסגן נשיא ארה"ב, ג'ו ביידן. הפגישה האחרונה בין אובמה למנהיגי הקונגרס התקיימה ב-2 באוקטובר, וההתקדמות שחלה היום במגעים בסנאט מהווה את אחד האיתותים החזקים ביותר עד כה לכך שיתכן שהקונגרס יצליח לגבש הסכם להעלאת תקרת החוב.

ממשלת ארה"ב עתידה להגיע ביום חמישי לתקרת החוב הקבועה בחוק של 16.7 טריליון דולר, ובמקרה שלא יושג הסכם בנוגע להעלאת תקרת החוב, תתקשה ארה"ב לפרוע חלק מחובותיה ואף עלולה להגיע לחדלות פירעון.

הנשיא אובמה אמר היום לקראת הפגישה כי בכוונתו לדחוק בראשי הקונגרס לסיים השבתת הממשל שאותה הגדיר בתור "לחלוטין לא הכרחית". עוד ציין כי נרשמה התקדמות בשיחות בסנאט לפתרון המשבר.

"היות שנותרו רק ימים ספורים עד שהממשל יגיע לתקרת החוב, הנשיא יבהיר כי הקונגרס חייב לפעול כדי שהממשל יעמוד בהתחייבויותיו הכספיות, וכדי שהשבתת שירותי הממשלה תסתיים", נאמר בהודעה שפירסם הבית הלבן על הפגישה הצפויה היום. הנשיא גם יבהיר בפגישה כי אין בכוונתו לשלם כופר למחוקקים בתמורה לנקיטת צעדים אלו, מסר הבית הלבן. 

בסוף השבוע הזהירה קבוצת 20 הכלכלות הגדולות בעולם (ג'י-20) כי ארה"ב צריכה לפעול בדחיפות ולטפל באי הוודאויות התקציביות בטווח הקצר, והבנק העולמי התריע כי ארה"ב נמצאת במרחק ימים ספורים מאסון כלכלי. ראש קרן המטבע הבינלאומית (IMF), כריסטין לגארד, הזהירה מפני שיבושים עצומים בכלכלה העולמית במקרה שלא יושג הסכם על העלאת תקרת החוב של ארה"ב.

יאן הציוס, הכלכלן הראשי של בנק גולדמן סאקס, העריך כי משברי תקרת החוב והתקציב צפויים לקצץ 0.5% מצמיחת כלכלת ארה"ב ברבעון הרביעי של השנה. נזקי השבתת הממשל עד כה לצמיחה ברבעון הרביעי צפויים להגיע ל-0.3% וחוסר הוודאות לקראת השבת הממשל תקצץ 0.2% נוספים. עקב כך, התוצר המקומי הגולמי (GDP) של ארה"ב צפוי לצמוח במונחים ריאליים ברבעון הרביעי בקצב שנתי של 2% לעומת תחזית הבנק לצמיחה של 2.5%.

עונת הדו"חות בוול סטריט

עונת הדו"חות הרבעוניים בוול סטריט, אשר נפתחה בשבוע שעבר, עתידה לצבור תנופה השבוע, שבמהלכו צפויות בין השאר לפרסם את תוצאותיהן הכספיות חברות טכנולוגיה דוגמת גוגל, יאהו ואינטל, הבנקים גולדמן סאקס וסיטי, ויצרניות המשקאות הקלים קוקה קולה ופפסיקו.

רווחי החברות הנכללות במדד המניות S&P 500 גדלו ב-1.4% ברבעון השלישי של השנה, לאחר צמיחה של 3.8% ברבעון השני של השנה, לפי תחזית האנליסטים של ספקית המידע הפיננסי בלומברג. מאז חודש יוני, חתכו האנליסטים את תחזיותיהם לרווחי החברות הנכללות במדד ברבעון השלישי ב-75%. מתוך 31 חברות הנכללות במדד שכבר פרסמו את תוצאותיהן הכספיות, 52% רשמו הכנסות גבוהות מתחזיות האנליסטים, לפי נתוני ספקית המידע הפיננסי תומסון רויטרס.  

סגירה חיובית באירופה; פז'ו סיטרואן בנפילה החדה זה שנתיים

בורסות אירופה, אשר השלימו ביום שישי עלייה שבועית ראשונה זה שלושה שבועות, נסגרו במגמה חיובית בתום יום מסחר הפכפך, לאחר שנתוני ייצור חיוביים שפורסמו בגוש היורו האפילו בהשפעתם על חששות משברי התקציב ותקרת החוב בארה"ב.

בורסת לונדון טיפסה ב-0.3%; פרנקפורט נסגרה כמעט ללא שינוי; פריז עלתה ב-0.1%. מדד המניות הכלל אירופי סטוקס 600, אשר טיפס בשבוע שעבר ב-0.6% - שבוע חיובי ראשון זה שלושה שבועות - נסגר בעלייה של 0.2%. 

הייצור התעשייתי בגוש היורו התחזק ב-1% באוגוסט, לפי נתונים רשמיים שפורסמו היום.  הנתונים עקפו את תחזיות האנליסטים. הגידול הגבוה ביותר נרשם בפורטוגל, שם עלתה תפוקת המפעלים ב-8.2%. בגרמניה נרשמה עלייה של 1.8%, ובצרפת עלתה התפוקה ב-0.2% אחרי שלושה חודשי היחלשות. באיטליה, מנגד, התפוקה ירדה ב-0.3%.

מניית פז'ו-סיטרואן (PSA) צללה בבורסת פריז ב-9.1% - הנפילה היומית החדה ביותר זה שנתיים - על רקע דיווחים על כוונת החברה להעמיד מניות נוספות למכירה בניסיון לפתור את מצוקת המימון שאליה נקלעה. בשבוע שעבר פורסם כי החברה מנהלת מגעים למכירת 30% ממניותיה לחברת דונפנג הסינית. 

סגירה מעורבת באסיה על רקע ציפיות להמשך התמריצים בסין

המסחר באסיה התנהל במגמה מעורבת, לאחר נתונים המגדילים את ההערכה להמשך תמריצים ממשלתיים בסין, ועל רקע החששות מחדלות פירעון אמריקאית. שנחאי עלתה ב-0.4%; סיאול ירדה ב-0.2%; אוסטרליה ירדה ב-0.4%; טייוואן ירדה ב-0.9%; סינגפור ירדה ב-0.6%. בורסות הונג קונג וטוקיו סגורות לרגל חגים. 

האינפלציה בסין עלתה מהר מהצפוי בחודש שעבר, אך נותרה בטווח היעד של הממשל הסיני. מדד המחירים לצרכן בסין עלה מהר מהצפוי בספטמבר – 3.1% לעומת תחזיות לאינפלציה של 2.8% ואינפלציה של 2.6% באוגוסט. עם זאת, מדד המחירים ליצרן רשם חודש 19 ברציפות של ירידה - 1.3%, ירידה מתונה מאוגוסט, אז ירד המדד ב-1.6%.

היצוא מסין נפל במפתיע בספטמבר בעקבות ההאטה במכירות בדרום מזרח אסיה, לפי נתונים רשמיים שפירסם הממשל הסיני. בחודש שעבר ירד היצוא מסין ב-0.3% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2012, הרבה פחות מתחזיות כלכלנים לעלייה של 6% ביצוא. הנתון המאכזב צפוי לעודד את הממשל הסיני להמשיך במדיניות התמריצים שלו לכלכלה כדי לעמוד ביעד הצמיחה שלו - לפחות 7.5% בשנה - למרות ההאצה באינפלציה.