"זיהיתי על ההתחלה מה הולך לקרות פה": האודישן של דוד אברהם

המוזיקה האמהרית מלווה את דוד מילדות ומהווה חלק משמעותי מחייו: "זאת מוזיקה שמחה עם צלילים שאין כמותם". אביו מנגן במסנקו ובונה את הכלי בעצמו. דוד מגיע לתוכנית כדי לקבל חשיפה ולהתקדם בדרך המוזיקלית שסלל לעצמו. סטטיק ועדן התלהבו מיכולותיו הקוליות של דוד והסתובבו, אך עוד לפני שסיים לשיר - סטטיק מחליט להשתמש בכפתור החסימה עבור עדן, ובכך לא לאפשר לדוד לבחור בה