המנטורים חולמים על המתמודדים האחרונים בנבחרות

כשמאחוריהם חצי דרך של שלב האודישנים, המנטורים מדמיינים את המתמודדים שהיו שמחים לסגור איתם את הנבחרות שלהם. נסרין מחפשת מתמודד שישגע אותה, מדלי תוהה אם הנבחרת שלו תהיה ללא נציגות ים-תיכונית ורק עברי מזהה הזדמנות לעקוץ את כולם