לקראת קידוחי "מירה" ו"שרה": שלדיאלי יוצאת בגיוס של 30 מיליון שקל
הגיוס יתבצע לפי שווי חברה של 145 מיליון שקל ■ צחי סולטן - השותף של שלדיאלי ברישיונות הגז, הוא שיבצע את הנפקת המניות עבור שלדיאלי באמצעות כלל חיתום שבשליטתו
לקראת הקידוחים, האקספלורציה ברישיונות "מירה" ו"שרה" ברבעון הראשון של 2012, חברת חיפושי הנפט שלדיאלי (IPC), המחזיקה בחלקים שווים עם קבוצת עופר ב-13.6% מהרישיונות, מצטיידת במזומנים.
החברה, שלד בורסאי שמוזג לפני חמישה חודשים ל-IPC, תבצע בקרוב הנפקת מניות ואופציות לפי שווי חברה של 145 מיליון שקל. החברה מקיימת כעת "רואד שואו" (מסע שיווק) לאיתור רוכשים פוטנציאליים, לקראת הנפקה מתוכננת ביום שני הבא.
בהתאם לתשקיף שפרסמה אמש שלדיאלי - המוחזקת על ידיIPC (כ-90%), סוחר השלדים ירון ייני (2%) והציבור (8%) - מתכוונת לבצע הנפקת מניות וכתבי אופציה ולגייס בכך כ-30 מיליון שקל. תמורת ההנפקה המיועדת למימון ההוצאות לקראת הקידוחים, פירעון אשראי לטווח קצר ומטרות שונות בהתאם להחלטות דירקטוריון החברה. לאחר ההנפקה הציבור צפוי להחזיק בכ-25% מהון המניות המונפק.
הרישיונות "מירה" ו"שרה" מוחזקים על ידי הכשרה אנרגיה, שבשליטת עופר נמרודי (46.6%), מודיעין אנרגיה וקבוצת אי.די.בי שבשליטת נוחי דנקנר וצחי סולטן (34.8%), קבוצת עופר בשותפות שווה עם שלדיאלי (13.6%) ומפעילת הקידוח GGR המחזיקה ביתרת המניות.
שני הרישיונות נמצאים בים העמוק, 40 ק"מ מערבית לחדרה וסמוכים ל"תמר" ו"דלית". בסקר הדו-מימד (2D) שנערך בשנה שעברה, נמצא כי לקידוחים פוטנציאל שווי של 5-6 TCF (טריליון רגל מעוקב), כלומר שווי כספי הגבוה מ-5 מיליארד שקל.
ההנפקה הנוכחית תיערך בהובלתה של כלל חיתום, בניהולה של טל רובינשטיין. בכלל יצטרכו לוודא שההנפקה הנוכחית תנחל הצלחה מרבית, מאחר שבעל השליטה בכלל חיתום צחי סולטן, הוא גם השותף של שלדיאלי בשני הרישיונות. ההנפקה, שאינה מובטחת בחיתום אלא בהפצה בלבד, תיערך בהשתתפות פועלים אי.בי.אי חיתום, רוסאריו קפיטל ומיטב הנפקות.
במסגרת מצגת שפורסמה עבור המשקיעים, מדגישה שלדיאלי את הניסיון רב השנים של העומדים בראשה. כך למשל, החברה מציינת כי הווארד קופר, יו"ר החברה ומבעליה של IPC, בעל 25 שנות ניסיון בתחומי הנפט והגז כולל ניסיון במימון, אקספלורציה וייצור. כן מציינת שלדיאלי את גיאולוג החברה, איגור אפימוב, בעל 40 שנות ניסיון בתחום הנפט והגז ואת המנכ"ל שמוליק רבינא, שכיהן בעבר, בין השאר, כמנכ"ל קרדיט סוויס ישראל וכעוזר מנכ"ל משרד האוצר.
עלות הקידוחים ברישיונות "שרה" ו"מירה" צפויה לעמוד על 200 מיליון דולר. עם זאת, ההנפקה הנוכחית לא נועדה לממן את עלות הקידוח (בהתאם לחלקה של שלדיאלי), שכן במסגרת הסכם ההתקשרות עם קבוצת עופר נקבע שחלקה של שלדיאלי ימומן על ידי השותפה עד להיקף של כ-14 מיליון דולר. משך שני הקידוחים צפוי לעמוד על 50-70 ימים.